ETF Crude Oil (Petrolio): Migliori Piattaforme per Investire

Gli ETF Petrolio / Crude Oil sono strumenti ideali per investire su questa materia prima, una commodity che fa parte storicamente dei portafogli di grandi gruppi e che oggi, anche grazie agli ETF possiamo inserire anche nel nostro.

Non è l’unica modalità che ci permette di avere accesso al petrolio, ma è una delle più comode, come emergerà dalla nostra guida, che segnalerà anche le migliori piattaforme per investire su questo tipo di mercato. Non senza parlare anche di target price e previsioni di un mercato sempre in evoluzione.

ETF Petrolio – Introduzione:

❓Cosa sono:	Exchange Traded Fund che replicano il prezzo del petrolio
🏆TOP 3:	US Oil Fund / VanEck Oil Services ETF / Proshares Ultra Oil & Gas
💸Costi e commissioni:	Spread / Spread / Spread
💡Come investire:	Trading CFD / Acquisto reale
🔍Dove investire:	Migliori piattaforme per ETF Petrolio
👌Sono convenienti?:	Si – Scegli solo i migliori
⛔Rischi:	Sottostante Petrolio
🤑Previsioni oggi:	Positive🟢 – Leggi
🤔Opinioni:	⭐⭐⭐⭐⭐

Cos’è un ETF Crude Oil / Petrolio: composizione e principali caratteristiche

Gli ETF petrolio sono titoli che offrono la replica del prezzo del greggio sui principali mercati finanziari, tanto in replica diretta quanto sintetica (con differenze che saranno più chiare durante la fase di presentazione dei diversi titoli da noi selezionati). Come tipologia di investimento hanno diverse caratteristiche che devono essere tenute in debita considerazione prima di fare una scelta.

• Exchange traded funds

Ovvero sono titoli che vengono scambiati presso mercati regolamentati come le borse. In questo sono molto diversi dai futures, che sono invece negoziati in scambi specifici e non sono validi ovunque. La differenza per il piccolo investitore sta nella possibilità di poter comprare quote, anche minime – ed essere comunque esposto verso il mondo del petrolio.

• Non solo petrolio

Esistono – ed uno di quelli che abbiamo scelto è proprio di questa categoria – anche degli ETF che puntano sulle azioni del settore. È un buon modo per esporsi verso tutta la filiera, in un processo che altri tipi di titoli non permettono.

• Bassi costi di gestione

Chi investe direttamente tramite futures potrebbe trovarsi a pagare delle commissioni consistenti. Gli ETF, che hanno anche rollover automatico, possono ridurre in modo consistente le commissioni pagate.

• Sicurezza

Gli ETF Crude Oil / Petrolio sono strumenti molto sicuri, in particolare se con alto livello di capitalizzazione. Certo oggi tramite CFD su futures abbiamo la possibilità di affidarci a strumenti altrettanto sicuri, ma gli ETF rimangono il bread & butter per il piccolo investitore in questo tipo di mercato.

Settore:	Materia prima
Composizione:	Replica futures o azioni del settore
Canali	Via CFD o acquisto diretto
Tipo di replica:	Passiva

Migliori piattaforme per comprare ETF Petrolio

Abbiamo selezionato le due migliori piattaforme per entrare sul mercato degli ETF Petrolio, piattaforme che corrispondono agli standard di sicurezza, affidabilità, di scelta dei titoli e degli strumenti più avanzati per fare trading e anche investimenti di lungo periodo su questo tipo di titoli.

eToro

eToro – vai qui per il sito internet ufficiale – è un broker CFD + accesso diretto che ci offre la possibilità di fare trading e acquisti diretti di ETF sul petrolio, offrendo al tempo stesso diverse caratteristiche uniche anche in relazione a questo tipo specifico di mercato.

• Accesso agli ETF americani

Ovvero a quelli che in gergo tecnico si chiamano non armonizzati, ovvero ETF che non sono di diritto europeo. Questo è un vantaggio non da poco, dato che sono sempre più difficili da trovare altrove e dato che il mercato USA è molto più liquido di quello europeo, in particolare su settori importanti come il petrolio. Avere accesso a questo tipo di strumenti può ovviamente fare la differenza per l’investitore.

• Piattaforma tecnica

All’interno di eToro abbiamo un’ottima piattaforma anche sul piano tecnico. Possiamo utilizzarla per applicare direttamente sul grafico. Anche i meno esperti possono utilizzare così il top di quanto viene sfruttato dagli investitori professionali, anche sugli ETF Petrolio.

• CopyTrader

Chi vuole abbinare una parte di investimento automatico può sfruttare quanto viene proposto dal CopyTrader, sistema interno che permette di copiare i migliori trader della piattaforma, con la possibilità di selezionarli tramite un motore di ricerca interno. Possiamo anche guardare come sta investendo, in dettaglio.

Tutti i servizi che sono realizzati da eToro possono essere testati anche con il conto dimostrativo gratuito che il broker offre corredato da 100.000$ di capitale virtuale per l’investimento. Così da essere certi del broker che stiamo scegliendo prima di passare ad un conto reale.

Capital.com

Capital.com – vai qui per visitare il sito ufficiale – è una piattaforma di trading classica, che offre CFD su oltre 4.000 titoli di investimento. Al suo interno troviamo anche un assortimento di centinaia di ETF, tra i quali ottimi rappresentanti della categoria Crude Oil / Petrolio. Non è solo per questo motivo però che lo riteniamo essere un buon intermediario per questo tipo di investimenti.

• Anche qui ETF non armonizzati

E rimane il più grande vantaggio per quanto riguarda questo tipo di piattaforme. Il mercato USA degli ETF è decisamente più articolato, solido e capitalizzato – e quindi avremo accesso a strumenti di molto superiori rispetto a quelli di diritto europeo.

• Trading Tecnico

Questo intermediario offre le migliori piattaforme in circolazione per il mondo del trading. Possiamo infatti utilizzare MetaTrader 4 e TradingView, in abbinamento alla piattaforma sicura via WebTrader. Nel complesso un ottimo intermediario anche sotto il profilo degli strumenti che ci mette a disposizione.

• Intelligenza artificiale

Anche in questo caso siamo di fronte a servizi che possiamo ritenere esclusivi e che non possiamo trovare altrove. Perché soltanto da Capital.com abbiamo a disposizione strumenti quali l’intelligenza artificiale, che ci permette di analizzare il mercato e il portafoglio in modo automatico, con segnalazione degli errori. Possiamo testare tutto quanto viene offerto da questo intermediario con un conto virtuale gratuito al 100%, che ci permette di operare con capitale virtuale illimitato – con tutti gli strumenti che abbiamo elencato sopra.

Migliori ETF sulla Petrolio: Top 3 più convenienti oggi

Abbiamo scelto tre diversi ETF Petrolio / Crude Oil, tra decine di titoli di questo genere che sono disponibili sul mercato. La scelta, come sempre facciamo su Piattaforme.it, dipende in larga parte dalla capitalizzazione e affidabilità del titolo stesso, non senza guardare anche al costo di gestione, che rimane un fattore fondamentale quando vogliamo occuparci di ETF.

Abbiamo scelto i tre migliori ETF che replicano l’andamento dell’economia cinese. ETF Azionari che includono aziende che sarebbero altrimenti inaccessibili agli investitori europei e che ci offrono il top in termini di prospettive.

Nome	ISIN	Dove comprare	Opinioni e Voto
United States Oil Fund	US91232N2071	eToro / Capital.com	⭐⭐⭐⭐⭐
VanEck Oil Services ETF	(TICKER ARCA) OIH	Capital.com	⭐⭐⭐⭐⭐
ProShares Ultra Oil & Gas	CUSIP74347G705	Capital.com	⭐⭐⭐⭐⭐

United States Oil Fund

È forse l’ETF più popolare al mondo nel settore delle materie prime. Un fondo con un capitale molto importante, il NAV, in gestione e che è di diritto americano, ovvero che fa parte dei cosiddetti ETF Petrolio non armonizzati. Rimane la nostra prima scelta per la replica del prezzo del petrolio texano, quello che sui mercati viene indicato come WTI.

Gestore	The Bank of New York Mellon
Dimensione	Grande
Posizione	Long
Costi	0,45% gestione
Data di lancio	2008
Valuta ETF	USD

Commissioni di gestione non bassissime, per un ETF che però ha in portafoglio oltre 3 miliardi di asset e che rappresenta la crema del settore ETF per investire sul petrolio. Difficilmente troveremo un titolo così affidabile se vogliamo replicare, con un Exchange Trade Fund l’andamento del petrolio americano sui mercati finanziari.

VanEck Oil Services ETF

Entriamo subito nel vivo del mercato che ruota intorno al petrolio e agli ETF. Qui abbiamo un prodotto di VanEck, che include diverse azioni di società che sono attive nei servizi che ruotano intorno al petrolio. La replica è delle azioni che sono inserite nell’US Listed Oil Services Index.

Gestore	VanEck
Dimensione	Grande
Posizione	Long
Costi	0,35% gestione
Data di lancio	201
Valuta ETF	USD

Un ETF di tipo squisitamente azionario, che però, come è facilmente intuibile, deve il grosso delle sue variazioni di prezzo alle quotazioni del greggio presso le principali piazze mondiali. Per chi cerca un investimento alternativo tramite ETF nel mondo del Petrolio, non desiderando la replica esatta del prezzo del greggio. Anche qui siamo in America e su un prodotto che include però anche società europee quotate negli USA.

ProShares Ultra Oil & Gas

Altro ETF ibrido, che al 90% ha in pancia direttamente futures sulla materia prima, ma che per il restante capitale cerca di investire anche su azioni del comparto. Una sorta di via di mezzo tra quanto abbiamo visto nei primi due ETF della nostra lista, con un’esposizione però più equilibrata.

Gestore	VanEck
Dimensione	Grande
Posizione	Long
Costi	0,95% gestione
Data di lancio	201
Valuta ETF	USD

La replica che si vuole ottenere è quella dell’indice Dow Jones US Oil & Gas, indice molto rispettabile del settore, con una replica in 2:1, ovvero con movimento che è il doppio di quello effettivo, come se stessimo già operando con leva finanziaria. Alte le commissioni, cosa che dobbiamo tenere in considerazione prima dell’investimento.

Come investire in ETF Crude Oil Petrolio: spiegazione modalità d’investimento

Per investire sugli ETF Petrolio abbiamo a disposizione due diversi canali, ovvero possiamo procedere con l’acquisto diretto – o la replica dello stesso, oppure tramite CFD. Ci sono vantaggi e svantaggi che riguardano entrambe le modalità di investimento, che analizzeremo a tempo debito.

Come comprare ETF Crude Oil: Esempio pratico

Con eToro possiamo fare anche il nostro primo ordine di prova per questo tipo di titolo, sfruttando un conto demo che il broker ci offre senza costi aggiuntivi. Lo utilizzeremo per fare una guida passo passo per come muoversi su questo specifico mercato.

APRIAMO LA DEMO: il primo passo rimane quello di aprire un conto virtuale gratuito con eToro. Seguiamo il link che abbiamo indicato e riempiamo la schermata che ci troviamo davanti. Scegliamo un nome (occhio, verrà utilizzato più avanti sulla piattaforma, proprio al fine di identificarci), inseriamo un indirizzo e-mail, che sia reale perché è qui che riceveremo la mail di attivazione. Scegliamo anche una password e procediamo. Clicchiamo sul link ricevuto via mail e saremo già dentro la piattaforma.

PIATTAFORMA DI ETORO: è una piattaforma molto semplice da utilizzare, perché ci permette di muoverci agilmente tra gli oltre 4.000 titoli che questo intermediario offre. Possiamo così muoverci sul tab Cerca, inserendo poi USO, oppure andiamo su ETF, poi scorriamo la pagina fino a trovare USO. Clicchiamo su Investi o Acquista e potremo passare alla schermata di ordine.

ORDINE: selezionando 1x dall’indicatore di leva possiamo operare sugli ETF in modalità diretta. Inseriamo anche la quantità di denaro che vogliamo investire e, se ne abbiamo bisogno, anche Stop Loss e Take Profit, che ci permettono di chiudere l’ordine automaticamente raggiunti certi livelli di guadagno o di perdita. Quando tutto sarà pronto potremo cliccare su Apri Posizione. Il nostro ordine sarà effettuato immediatamente e lo troveremo poi nella sezione Portafoglio.

Acquisto reale ETF Petrolio: Pro e contro

Ci sono pro e contro di cui tenere conto quando dovremo effettuare la scelta tra i due canali che abbiamo a disposizione.

• Pro dell’acquisto diretto di ETF Petrolio

PREZZO AUTENTICO: con l’acquisto diretto abbiamo disponibilità del prezzo autentico di mercato senza spread, ovvero senza differenziale applicato dalla piattaforma come commissione.

SOLO LA LEVA DELL’ETF: gli ETF Petrolio Crude Oil sono prodotti finanziari già molto volatili (alcuni hanno leva già incorporata). Avere la leva negata in principio può essere utile per chi ha qualche problema a controllarsi.

SCAMBIATI IN BORSA: gli ETF puri, al contrario dei CFD, vengono scambiati direttamente in borsa, con tutto quello che ne consegue in termini di affidabilità.

• Contro dell’acquisto reale di ETF Petrolio Crude Oil

SHORT ASSENTE: se vogliamo shortare, ovvero puntare sul ribasso del petrolio o dell’ETF, con l’acquisto diretto non abbiamo questa opzione. Dovremo dunque arrangiarci – o utilizzare piattaforme che permettono entrambi i canali, come appunto eToro.

LEVA ASSENTE: la leva può essere u n rischio maggiore, ma anche uno strumento utile in mani sapienti. Con l’acquisto diretto, purtroppo, dovremo rinunciare a questo ottimo strumento.

MODULARITÀ: il minimo è l’acquisto di una quota, non potremo acquistarne una frazione come offrono spesso gli operatori tramite CFD.

👍ACQUISTO REALE ETF PETROLIO PRO	👎ACQUISTO REALE ETF PETROLIO CONTRO
Non c’è spread	Non c’è leva
No leva per gli inesperti	Non c’è short
Si tratta tramite borsa	Minimo di 1 quota

Trading ETF Petrolio: cos’è e come funziona + Esempio pratico

Il trading ETF Petrolio è una strategia più di corto respiro, tesa a sfruttare ogni minimo movimento sul mercato. Per farlo dobbiamo ricorrere a chi ci offre CFD, strumenti che, come vedremo, offrono anche vendita allo scoperto.

• Ordine di prova su ETF Petrolio con Capital.com

Faremo un ordine di prova anche per il trading su ETF Petrolio / Crude Oil, così da avere a disposizione una guida anche in questo caso passo per passo per muoverci all’interno di questo mercato.

APRIRE LA DEMO CON CAPITAL.COM: abbiamo scelto di operare con Capital.com e con il suo conto virtuale completamente gratuito, dato che siamo in presenza del miglior intermediario del settore con CFD. Seguiamo il link e inseriamo i dati che ci vengon richiesti, ovvero un indirizzo e-mail e anche una password. Scegliamo anche qui una mail reale, perché successivamente ci servirà per il passaggio ad un conto reale.

PIATTAFORMA DI CAPITAL.COM: dopo aver inserito i dati avremo accesso immediato alla piattaforma. Ci sono 4.000 titoli, quindi il nostro consiglio è di fare riferimento al motore di ricerca. Inseriamo VanEck Oil per avere il secondo degli ETF Petrolio che abbiamo scelto tra i migliori. Clicchiamo su Acquista per passare alla fase di acquisto.

SCHERMATA DI ORDINE: sulla destra avremo a disposizione la nostra schermata di ordine. Inseriamo il numero di quote che vogliamo acquistare, e – anche se sono dati non obbligatori – il prezzo di acquisto insieme a quanto viene offerto in termini di Stop Loss e Take Profit. Quando tutto sarà pronto, potremo cliccare su Acquista.

Trading ETF Petrolio: Pro e Contro

Anche per il trading di ETF Petrolio ci sono pro e contro, che andremo a riassumere in questa sezione del nostro approfondimento, sempre la fine di permettere una scelta più consapevole e aperta.

• Pro del trading su ETF Petrolio

SHORT: abbiamo a disposizione lo short, ovvero la vendita allo scoperto. È ottimo come strumento per un mercato volatile e spesso ribassista come quello del Petrolio.

LEVA: possiamo impostare liberamente la leva che preferiamo, fino ai massimi fissati da ESMA. È una libertà in più che l’acquisto diretto non ci offre.

SCELTA AMPIA DI TITOLI: in genere le piattaforme che offrono anche CFD ci permettono di avere acceso a tanti titoli, anche diversi da quelli che tradizionalmente vengono scambiati su mercati europei.

• Contro del trading su ETF Petrolio

RISCHI MAGGIORI: almeno per chi non sa controllarsi. Abbiamo tutti gli strumenti necessari per aumentare a piacere il rischio di esposizione: chi non sa controllarsi rischia di farsi male.

SPREAD: il prezzo non è mai quello di mercato. Dovremo infatti fare riferimento allo spread, ovvero il differenziale che questo tipo di strumenti applicano. La differenza può essere sostanziale.

OVERNIGHT: dovremo anche pagare le commissioni overnight. Sono di poco conto, ma comunque vanno considerate.

👍TRADING CFD ETF PETROLIO PRO	👎TRADING CFD ETF PETROLIO CONTRO
Scelta di ETF	Rischi potenzialmente maggiori
Leva	Tassi Overnight
Short	Spread

Analisi tecnica ETF Petrolio

L’analisi tecnica sugli ETF Petrolio parte dallo studio delle medie mobili sul sottostante, ovvero sul greggio. L’analisi che inseriamo in questa guida è su un orizzonte mensile.

	MA 10	MA 20	MA 50	MA 100	MA 200
CLASSICA	RIBASSO 📉	RIALZO 📈	RIALZO 📈	RIBASSO 📉	RIBASSO 📉
ESPONENZIALE	RIBASSO 📉	RIALZO 📈	RIALZO 📈	RIBASSO 📉	RIBASSO 📉

La situazione è di grande incertezza, complice un andamento incerto dei mercati azionari e una situazione di Risk off che ha fatto pagare un prezzo alto anche al greggio. Per ora i paesi dell’OPEC sembrano però essere decisi a mantenere stabile l’estrazione.

Target Price ETF Petrolio

Per quanto riguarda i target price previsti dal mercato degli ETF Petrolio, siamo su una crescita di circa il 15% nell’arco di un anno, che andremo però a spiegare in dettaglio nella prossima sezione della nostra guida.

ETF Petrolio Previsioni 2022 / 2023

Riporteremo qui le previsioni per il 2022 e il 2023 sui tre ETF Petrolio che abbiamo selezionato all’interno di questo approfondimento. Per tutti è prevista una crescita intorno al 15%, che dobbiamo necessariamente però spiegare nei dettagli più analitici e importanti.

ETF Petrolio/Prev. Medio periodo	🥇USO	🥈VanEck	🥉 ProShares
2022	55$	220$	85$
2023	70$	240$	115$

Avere un’orizzonte così rialzista per quanto riguarda il petrolio è qualcosa di molto particolare, perché questo asset ricambia rapidamente di prezzo in entrambe le direzioni. Ci sono però due elementi che ci fanno ritenere come possibile questo scenario.

• Inflazione

Come ammesso dalle principali banche centrali, non sparirà per magia. E questo eserciterà una pressione nominalmente rialzista sul prezzo di tutte le materie prime.

• Consegne

Le problematiche legate alle consegne continueranno per i prossimi mesi. E questo avrà effetti sui prezzi in modo prolungato.

• Lockdown

Un incremento dei lockdown legati alle varianti può invece esercitare delle pressioni ribassiste. Al netto di tutto quello che abbiamo inserito in questa guida, riteniamo però questa un’eventualità oggi più remota.

ETF Petrolio Previsioni lungo periodo: 2024 / 2025 / 2026

Discorso parzialmente statico per quanto riguarda gli orizzonti di medio e lungo periodo. Siamo a rialzi, sul 2024, del 10% scarso. Anche qui però ci saranno delle questioni importanti da valutare.

ETF Petrolio/Prev. Lungo periodo	🥇USO	🥈 VanEck	🥉ProShares
2024	86$	260$	140$
2025	95$	270$	160$
2026	110$	290$	190$

Tutto questo in attesa di un ritorno alla normalità per tutta l’economia mondiale. Fare previsioni di lungo periodo sul mondo del petrolio e più in generale degli energetici oggi è magia arcana – e non potremo che riservarci di tornare sull’argomento più avanti, aggiornando costantemente questo contenuto.

Conviene investire in ETF Petrolio oggi?

Il petrolio è un bene risk off per eccellenza e il suo andamento dovrebbe seguire l’andamento delle turbolenze sul mercato. Con nuove varianti COVID che continuano ad emergere e con la paura che continua ad attanagliare i mercati, riteniamo che potrebbero esserci degli spazi per investire in questo contesto.

Con le piattaforme che abbiamo indicato possiamo inoltre operare anche al ribasso con lo short – e dunque cavalcare quello che è un asset volatile per eccellenza. Sempre con uno sguardo importante alle evoluzioni politiche che hanno un impatto all’interno del mercato del petrolio. Evoluzioni che possono arrivare in qualunque momento.

ETF Petrolio Oil valore: Prezzo e quotazione aggiornata in tempo reale

Riportiamo qui le quotazioni dei migliori due ETF Petrolio che abbiamo selezionato all’interno del nostro approfondimento.

Si tratta di un punto fondamentale per iniziare a studiare questo asset e per individuare i punti di ingresso. Rimane tuttavia necessario utilizzare gli strumenti di analisi tecnica che le piattaforme che abbiamo presentato qui sono in grado di offrire, anche in demo. Ad occhio nudo difficilmente potremo andare lontano.

Opinioni e considerazioni finali

Gli ETF Petrolio sono un buono strumento per avere esposizione su questo specifico mercato – in particolare se cerchiamo qualcosa di più della semplice replica dei prezzi del petrolio.

Rimane comunque un investimento da fare con massima cautela – le materie prime energetiche, in particolare se a leva, possono diventare asset molto rischiosi.

FAQ – ETF Petrolio: Domande e risposte comuni