Strategia Forex

Le strategia Forex è l’insieme degli strumenti di analisi, dei livelli di ingresso e dei temi temporali che utilizziamo per raggiungere i nostri obiettivi nel mondo del trading di valute. Senza una strategia, è impossibile avere successo sul mercato valutario.

Negli anni ne sono nate a decine – ma soltanto un ristretto gruppo è utilizzato da professionisti e semi-professionisti. Il nostro scopo, con questo approfondimento, è di imparare a conoscere le caratteristiche e gli ambiti di applicazione delle migliori.

Strategie Forex – Introduzione all’argomento:

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📑Quante sono:	10 [le migliori]
🤔Opinioni:	⭐⭐⭐⭐⭐
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💡Dove usarle:	Migliori piattaforme per forex

Cos’è una strategia forex

La strategia Forex è un insieme di strumenti, punti di ingresso, analisi e tempistiche che utilizziamo per massimizzare i nostri ritorni. Ogni mercato può essere letto da diverse angolazioni – e ciascuna può offrire i migliori risultati in determinati contesti.

• Tempo di azione

Ci sono strategie nate per il brevissimo periodo, altre invece per il day trading. Altre ancora offrono i migliori risultati su orizzonti temporali più ampi. È il primo discrimine tra le diverse strategie che andremo a presentare.

• A cosa serve?

Ad avere una mappa di come muoversi in relazione ai movimenti di prezzo. Sul Forex – così come sugli altri mercati finanziari non ci si muove a caso. Ma si individuano prima i possibili punti di ingresso e di uscita – e le regole che utilizzeremo per agire. La strategia è una mappa senza la quale si finisce per perdersi all’interno dei movimenti di mercato.

• Di aiuto anche per la psicologia del trader

Controllare i tilt, ovvero i momenti nei quali perdiamo lucidità, non è facile. Stick to your strategy ci direbbero i migliori investitori americani, ovvero di continuare a seguire la strategia che avevamo in mente. È il modo migliore di evitare importanti sbandate all’interno del mercato – che capitano anche ai migliori di fronte ad una grossa perdita o ad un grosso guadagno.

Dove usare le migliori strategie forex

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Andiamo ora a presentare subito quali sono le migliori strategie per il forex che abbiamo selezionato per te!

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Strategia FX	Indicatori principali	Difficoltà	Opinioni
Price Action Trading	Fibonacci / Medie Mobili / Oscillatori	4/5	⭐⭐⭐⭐⭐
Scalping	MACD / RSI	5/5	⭐⭐⭐⭐⭐
Range Trading	RSI / CCI / Stocastici	3,5/5	⭐⭐⭐⭐⭐
Position Trading	Analisi fondamentale	3/5	⭐⭐⭐⭐
Trend Trading	RSI / CCI / Stocastici	3/5	⭐⭐⭐⭐
Intraday Trading	MACD / RSI	4/5	⭐⭐⭐⭐
Swing Trading	Medie Mobili / Indicatori classici	4,5/5	⭐⭐⭐⭐
News Trading	Calendario Economico	4,5/5	⭐⭐⭐
Retracement Trading	Fibonacci	5/5	⭐⭐⭐
Carry Trade	Interessi + RSI / CCI / Stocastici	5/5	⭐⭐⭐

Price Action Trading

La strategia Price Action per il Forex parte dallo studio dello storico dei prezzi. È una delle più duttili, perché può essere applicata in soluzione unica, oppure integrata con altre strategie che andremo ad analizzare. Può essere anche sfruttata sui movimenti di mercato innescati da notizie economiche.

• Una strategia di qualunque periodo

La prima delle particolarità della Price Action è che può essere utilizzata con discreto successo sia sul breve periodo, che sul medio e sul lungo. Possiamo andare ad utilizzare diversi time-frame, motivo che la rende tra le più importanti da imparare.

• Un insieme di strumenti

Per individuare i punti di ingresso e di uscita dal mercato, la Price Action ricorre ad un vasto numero di strumenti. Dai ritracciamenti di Fibonacci, passando per tutti i principali indicatori e oscillatori che possiamo utilizzare per individuare il Bottom o il Top di prezzo. Il primo passo rimane quello di individuare il trend in relazione al periodo sul quale vorremo fare trading – e di muoversi con gli altri strumenti all’interno del canale.

• Una non strategia

In molti contestano che dentro la Price Action si trovi in realtà di tutto – e che al suo interno possa essere fatta rientrare qualunque analisi che parta dal prezzo. Una polemica in parte fondata – e che porta noi a considerare la Price Action come una strategia di strategie. Gli strumenti che sono necessari per metterla in pratica li analizzeremo nel corso delle prossime analisi di Strategie Forex.

Scalping Forex

Lo Scalping Forex è una delle strategie più apprezzate dai trader – e anche quella che più attira i principianti. Questo per un motivo molto semplice: lo scalping promette, come strategia, di offrire occasioni di trading Forex sempre – e a prescindere dalla situazione di mercato. Basterà individuare il trend e muoversi su orizzonti temporali molto ristretti.

• Si parte sempre dall’individuazione del trend

Il primo errore di chi utilizza lo scalping da principiante come strategia Forex è pensare che non ci sia bisogno di individuare il macro trend che l’asset potrebbe seguire. È sempre il primo passo, perché attraverso l’individuazione del trend potremo avere il canale entro il quale muoverci, sfruttando ogni minima variazione di prezzo.

• Orizzonte temporale brevissimo

L’orizzonte temporale è di brevissimo termine – anche di pochi secondi. Lo scalping punta a guadagnare pochi pip (l’unità minima di spostamento del prezzo di una coppia) per ogni operazione – anche chiudendo qualche operazione in perdita. La sommatoria delle operazioni dovrà essere positiva. Tipicamente si opera tra 1 minuto e 30 minuti al massimo.

• Ingressi e uscite

Abbiamo visto poco sopra che dovremo individuare il macro trend. Poi l’occasione di ingresso va cercata sul brevissimo, ovvero su quello che tecnicamente è un minimo locale o un massimo locale. Per individuare i trend locali si utilizzano in genere MACD e RSI, indicatore e oscillatore che rispettivamente offrono la migliore analisi su orizzonti temporali così stringenti. Nello scalping il tempismo è tutto. Possono intervenire in aiuto gli strumenti offerti dalle migliori piattaforme per il trading. Ovvero gli ordini condizionali, che permettono di aprire e chiudere posizioni in automatico raggiunto un certo livello di guadagno o di perdita. Sono gli strumenti più importanti per chi utilizza questa strategia.

• Rischi alti, ma mitigati nel tempo

Il trader forex che sceglie lo scalping in genere utilizza un’altissima leva finanziaria, fino al massimo consentito di 1:30. Questo moltiplica i rischi, che sono però mitigati dalla ripetizione di molte operazioni nella stessa giornata di trading. Il rischio, tra tutte queste operazioni, si diluisce.

• Importante una piattaforma tecnicamente avanzata

È importantissima una piattaforma tecnicamente avanzata. Andare di MetaTrader 4 – che è offerta da Capital.com anche in demo gratis – è forse la soluzione più indicata, anche se oggi anche i WebTrader – come quello di eToro – possono essere più che sufficienti per questo tipo strategia.

Range Trading

Il Range Trading è una strategia che parte dall’individuazione diretta dei supporti (i punti di prezzo sui quali il trend negativo dovrebbe rimbalzare) e le resistenze (che invece indicano il rimbalzo atteso in trend rialzista).

• I mercati migliori dove applicare il range trading

I mercati a basso volume e che hanno anche bassa volatilità, con la seconda caratteristica che è sicuramente più importante. Il range trading, per intenderci, è più che interessante per EUR/USD, molto meno interessante per le coppie esotiche, che sono invece caratterizzate da alta volatilità.

• Time frame del range trading

Il range trading si applica su qualunque tipo di orizzonte temporale. Tuttavia è difficile applicarlo (se non come punto di partenza dell’analisi) in strategie di brevissimo periodo come lo scalping. È un’altra delle strategie di base, che dovrebbero far parte del bagaglio di qualunque tipo di investitore, a prescindere da quale sarà la strategia che utilizzerà effettivamente come day trading.

• Gli strumenti di analisi tecnica più importanti

Chi utilizza il range trading sul Forex lo fa applicando in primo luogo il Relative Strength Index, che sulle principali piattaforme troviamo indicato come RSI. Abbiamo inoltre bisogno del Commodity Channel Index (CCI) e dei principali stocastici. Importantissimo è inoltre individuare il punto di break out dal canale che abbiamo individuato.

• Ottimo rapporto rischio/rendimento

Il Range Trading viene utilizzato molto di frequente da parte degli investitori che vogliono cercare di minimizzare i rischi sul medio e lungo periodo, pur non perdendo delle buone occasioni di guadagno. Crea inoltre una buona quantità di punti di ingresso e di occasioni di trading.

• Solo per chi ha tempo e conoscenza a disposizione

Altrettanto importante valutare le proprie conoscenze e il tempo che possiamo dedicare al trading Forex. Il Range Trading ci permette di investire al top soltanto se possiamo dedicare molto tempo al trading e se abbiamo una buona conoscenza degli strumenti tecnici sopracitati.

Position Trading

Il Position Trading punta meno sull’analisi tecnica, ma fa maggiore riferimento ai fondamentali che possono muovere il prezzo di una valuta nei confronti di un’altra. Si fa riferimento ai dati che arrivano dalle relative economie e diventa di fondamentale importanza seguire costantemente i calendari economici.

• Un trading sul trend

Questa strategia di trading Forex è forse più adatta per chi arriva da altri mercati, come quello azionario. Perché l’idea di fondo è individuare come si muoverà, principalmente sul medio e lungo periodo, una coppia. Si investe poi senza troppo curarsi del rumore, ovvero dei movimenti di prezzo di breve periodo.

• L’opposto dello scalping

Possiamo ritenere il position trading come una sorta di opposto dello scalping. Se quest’ultimo si interessa di ogni movimento, anche minimo, il position trading è invece posizionale – e attende che si raggiunga il livello di prezzo prefissato, nel range temporale che ci si era prefissati.

• Quali strumenti per il position trading?

Il Position Trading fa maggiormente affidamento a quanto viene offerto dall’analisi fondamentale. Quando parliamo di valute, parliamo di bilanci statali e sovranazionali – e dunque bilancia commerciale, ma anche PIL, andamento dell’occupazione e della produzione industriale. Fondamentali anche le politiche dei tassi delle banche centrali e gli annunci che riguardano gli stessi.

• Per chi è utile?

Per chi non vuole passare giornate davanti al computer a fare trading e dedicargli troppo tempo. È inoltre ottimale per chi vuole un rapporto rischio/rendimento di buon livello. Di contro, non avremo al contrario di quanto avviene con lo scalping la possibilità di entrare sul mercato quando preferiamo – le opportunità di investimento sono numericamente ridotte.

Trend Trading

Una delle strategie Forex più semplici tra quelle che abbiamo indicato e può essere efficacemente utilizzata anche da chi ha iniziato da poco a fare trading sul Forex. Consiste nell’individuare il macro-trend di una coppia valutaria e nell’investimento sulla lunghezza massima dello stesso.

• Orizzonte temporale del trend trading

L’orizzonte temporale varia a seconda della consistenza del trading. La maggior parte degli investitori che utilizzano questa modalità di investimento lo fanno sul medio e lungo periodo – per massimizzare lo sfruttamento del trend stesso senza operazioni complesse.

• Che tipo di strumenti si utilizzano?

Tutti gli strumenti migliori dell’analisi tecnica per individuare il trend. Dal CCI all’RSI, passando per le medie mobili e anche gli indicatori stocastici. Si deve fare ampio ricorso agli stop loss e ai take profit, per massimizzare la possibilità di guadagno.

• Per che tipo di trader è adatto il trend trading?

Il trend trading è adatto tanto agli esperti quanto ai meno esperti. Prevede uno studio dettagliato iniziale, per poi lasciare la posizione impostata fino alla realizzazione dell’obiettivo. È consigliata la conoscenza di analisi tecnica, anche se dovremo comunque fare riferimento anche all’analisi fondamentale.

Intraday Trading (Day Trading)

Detta anche Day Trading, questa strategia prende il nome dall’orizzonte temporale che utilizza, ovvero la singola giornata. Tuttavia al suo interno ci sono una serie di complessità che vanno valutate prima di metterla in pratica. Perché non si tratta soltanto di una strategia qualunque da applicare entro le 24 ore.

• Orizzonte temporale

L’orizzonte temporale per questo tipo di strategia può andare dai pochi minuti fino a diverse ore. Difficilmente ci si spinge (anzi, invaliderebbe la strategia stessa) oltre la stessa giornata di trading. Le posizioni in perdita non vengono mai fatte correre.

• Gli strumenti più importanti

In genere si utilizzano le medie mobili su diversi coefficienti – e quando queste vengono rotte nella stessa direzione del trend atteso, si configura una posizione di chiara lettura e sulla quale investire. Nulla vieta di applicare anche altri tipi di strumenti – che possono essere utili per individuare il verso del trend. Ma la base saranno comunque le medie mobili. Con FP Markets – che qui possiamo testare in demo gratuita e senza limiti – avremo a disposizione gli strumenti avanzati di MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Poco male se si preferiscono altri intermediari – la strategia Intraday non ha bisogno di molto di più del minimo offerto da qualunque piattaforma.

• Per chi è utile e per chi non lo è

L’intraday trading è utile per chi vuole una strategia che gli consenta di avere più punti ingresso durante la giornata. Tuttavia è assolutamente necessario avere ottima capacità di utilizzo dei principali strumenti di analisi tecnica e spendere molto tempo davanti al computer o allo smartphone per fare trading – sì, è adatta anche a chi sceglie App per il Trading – e non a chi vuole impostare una strategia e smettere di gestirlo il prima possibile.

Swing Trading

Lo swing trading è una strategia forex ad alto tasso speculativo. Si fa affidamento sia sul trend più ampio, sia ai sotto-canali e sotto-movimenti, tenendo conto dei punti di inversione intermedia del trend, anche se questi non dovessero impattare sul trend di periodo più ampio. È un trading pro-attivo, perché si opera sia in long che in short, sfruttando ogni possibile supporto o resistenza intermedia.

• Orizzonte temporale dello Swing Trading

L’orizzonte temporale è generalmente quello di medio periodo, difficilmente supereremo però la settimana, a meno che non si presenti occasione di un trend chiaro di periodo più lungo.

Tutto sta nel cercare di capitalizzare più volte il trend, investendo su minimi sempre più alti e shortando (investendo al ribasso) massimi sempre più bassi, viceversa.

• Gli strumenti più utili per questo tipo di trading

Qui c’è grande libertà di scelta degli strumenti più utili per fare trading. Perché potremmo partire ad esempio dalle medie mobili, per poi virare verso indicatori e oscillatori classici, che abbiamo già visto applicati all’interno delle altre strategie. Non vi è limite a quello che si può usare – e in generale gli appassionati di questa strategia ricorrono agli strumenti con i quali hanno maggiore familiarità. Tutti gli strumenti che troviamo a disposizione con la piattaforma di eToro – che qui possiamo provare gratuitamente sono utili per chi utilizza lo Swing Trading come strategia Forex.

• Per chi può essere utile questa strategia?

Per chi ha molto tempo a disposizione e per chi ha chiare capacità di utilizzare gli strumenti per la lettura anche dei trend intermedi. Difficile avventurarsi con questa strategia Forex senza avere gli strumenti tecnici a disposizione – e senza saperli maneggiare con cura.

News Trading

Il News Trading è una strategia di cortissimo respiro, che punta a sfruttare trend innescati dall’arrivo di notizie che impattano sui mercati. Possono essere notizie che arrivano dal Calendario Economico, ma anche inaspettate e inattese in termini temporali.

• Orizzonte temporale del News Trading

L’orizzonte temporale del News Trading è ovviamente di cortissimo respiro. All’arrivo di notizie che sconquassano i mercati i prezzi tendono a muoversi nel giro di pochissimi secondi – e spesso a toccare un massimo o un minimo che vengono rapidamente smentiti da chi prova a fare cash out, ovvero a monetizzare il rapido movimento di prezzo.

• Occhio anche alla conformazione tecnica del mercato

Ovvero agli ordini che vengono inseriti dai bot che seguono precisi indicatori di analisi tecnica. In presenza di shock esogeni, possono innescarsi infatti delle vendite a catena o delle chiusure di posizioni short. Che possono innescare degli short squeeze e amplificare il movimento di prezzo. Questo succede di rado nel mondo del Forex, ma è un’eventualità da prendere sempre in considerazione.

• Per chi è adatta questa strategia?

Per chi ha il tempismo perfetto ed è anche abile ad inserire ordini con doppio condizionale, ovvero ordini che si innescano ad un determinato livello di prezzo e si chiudono su un altro. Non è un trading facile e il rischio di scottarsi è molto alto. Non adatto ai principianti, per i quali può assomigliare più al gioco d’azzardo che ad un investimento vero e proprio.

Retracement Trading

Una strategia relativamente reattiva, che punta ad individuare resistenze sulle quali il trend si invertirà. La differenza con la Trend Stategy è che si fa riferimento ai cosiddetti ritracciamenti di Fibonacci, che utilizzano la popolare serie del matematico pisano per individuare possibili punti di re-ingresso.

• Strategia di difficilissima applicazione

Anche se ci sono migliaia di strumenti che ci permettono di applicarla alle principali piattaforme, necessita comunque di una certa esperienza nell’applicazione diretta. Non adatta a chi è meno esperto di analisi tecnica e di utilizzo dei grafici avanzati.

• Una variante della strategia sul trend

Si tratta di una variante più pro-attiva rispetto alla Trend Forex Strategy e che opera anche su periodi di tempo più brevi. Può aiutarci a portare a casa maggiori profitti in più breve tempo, sebbene con rischi maggiori.

• Per chi è utile?

Per chi vuole fare trading Forex anche di breve periodo, avendo però la possibilità di impostare dei limiti automatici e far correre la piattaforma. È una delle basi dell’automazione – che oggi possiamo impostare con tutte le principali piattaforme di trading.

Carry Trade Trading

È una strategia di trading molto avanzata, che basa tutto sui diversi tassi di interesse. Si prende in prestito una valuta che ha un tasso di interesse più basso, per poi investire con quel prestito su una valuta che ha un tasso di interesse più alto. Tutto il gioco è nella divergenza dei tassi e nella speranza che questi non vengano scontati dai mercati anticipatamente.

• Orizzonte temporale del Carry Trade

Non c’è un orizzonte temporale predefinito, anche se c’è bisogno di uno spazio sufficiente per permettere dei guadagni rilevanti dallo spread dei tassi di interesse. È una strategia pertanto per chi si accontenta di una crescita modesta – e non ha bisogno di cercare la moltiplicazione del proprio capitale sul breve e sul brevissimo.

• Quali mercati Forex sono i migliori per il Carry Trading

Sicuramente i mercati che sono di maggiore interesse per gli altri investitori e che hanno un orizzonte di prezzo più stabile. Bisognerà comunque intervenire prima con un’analisi del trend, che deve essere in linea con quanto abbiamo studiato tramite l’analisi dei tassi di interesse.

• Per chi è adatto questo tipo di investimento

È adatto per chi ha capitali molto importanti da mettere sul tavolo e può attendere per lunghissimi periodi. È anche utile per chi cerca un basso tasso di rischio in quanto si opera su mercati molto frequentati e in genere poco volatili. Difficile però applicarla, perché di finestre utili a questo tipo di strategia ce ne sono pochissime.

Strategie Forex come funzionano: Videocorso completo 2021

Possiamo imparare di più sulle strategie di trading Forex anche tramite video. Qui segnaliamo il migliore – tra quelli gratis e a pagamento – in lingua italiana. Un video completo di 40 minuti sulle migliori strategie per fare trading sulle valute.

Come creare una strategia forex “infallibile”

Creare da zero una strategia forex da zero non è semplice. E non c’è la possibilità di trovarne una che vada bene per qualunque condizione di mercato e per qualunque stile di trading. Ci sono diversi fattori di cui tenere conto per sviluppare un sistema che sia solido e che possa essere in positivo a prescindere da come si stanno muovendo i mercati.

• Strumento tecnico di base

Uno dei modi possibili per sviluppare la propria strategia personale è di partire da uno strumento di analisi tecnica, analizzarne i punti di forza e provare a costruire una strategia intorno ai segnali che offre. Serve una certa dimestichezza con il mondo dell’analisi – e anche la conoscenza a menadito delle strategie che abbiamo già presentato.

• Capire il proprio orizzonte temporale

In un mercato volatile e con volume di scambi altissimo come il Forex, non si può prescindere dall’orizzonte temporale. Le strategie di brevissimo, breve, medio e lungo periodo hanno delle differenze sostanziali, filosofiche e analitiche che non possono essere ridotte. Partiamo anche da questo punto per sviluppare la nostra strategia personale per il Forex.

• Testare la strategia

Oggi abbiamo tutti gli strumenti utili per testare le strategie prima di impiegarla con i capitali reali. I conti demo che abbiamo citato sono una buona alternativa. In aggiunta se impareremo ad utilizzare gli strumenti di MQL di MetaTrader potremo utilizzare anche il suo collaudatore interno. Utile perché ci permette di confrontare le nostre analisi anche con gli andamenti passati di mercato.

Strategia forex affidabile: principali caratteristiche

Riportiamo in tabella le caratteristiche principali di una buona strategia di trading, tenendo conto dei fattori più importanti – che ci serviranno anche per giudicare strategie messe a punto da altri.

• Chiaro orizzonte temporale

Difficilmente le strategie possono essere utili per ogni contesto. Diffidare sempre dalle strategie buone per tutte le stagioni – se non di ampio respiro come la Trend Strategy.

• Consistenza

Nelle stesse condizioni di mercato, la strategia deve offrire risultati consistenti, ovvero programmabili. Una strategia che funziona in modo totalmente aleatorio, non è una strategia.

• Facilità di applicazione

La semplicità nell’applicazione è sempre preferibile. Perché ad ogni passaggio, indicatore, oscillatore aggiuntivo cresce la complessità e la possibilità che si commettano errori.

• Meglio se non a pagamento

Perché è un po’ un controsenso: chi è in possesso di una buona strategia di trading forex difficilmente la rivenderà, anche tramite script, per monetizzare. Diverso il discorso di chi offre dei sistemi semplici e one click per applicare una strategia su specifiche piattaforme – pensiamo a MetaTrader.

• Buon rapporto rischio/rendimento

Il rapporto rischio/rendimento è la chiave per separare le buone strategie da quelle cattive, per il Forex o per altri mercati. Una buona strategia cerca di massimizzare i profitti a fronte di un rischio comunque ridotto.

🌈Caratteristica	💡Spiegazione
Orizzonte temporale	In linea con le nostre necessità – chiaro
Consistenza	A parità di condizioni, parità di risultati
Facilità	Deve essere semplice da implementare
Rapporto rischio/rendimento	È la chiave per separare le buone dalle cattive
Gratis	Le migliori strategie sono oggi patrimonio comune

Opinioni e considerazioni finali

La strategia Forex è lo strumento fondamentale per chi vuole investire sul mercato valutario, perché come ripetono gli americani, che di questo mercato sono i re, non avere una strategia è la strategia perfetta per fallire.

Abbiamo analizzato le 10 strategie migliori per il Forex – indicando situazioni dove possono dare il loro meglio, il tipo di trader che può utilizzarle con maggiore facilità e anche come creare una nostra strategia da zero. Tutto quello di cui si ha bisogno per avvicinarsi al mondo delle strategie Forex nel modo giusto – cominciando a sviluppare la propria o a testare quelle più popolari, che sono sul mercato da anni e che sono state già rodate da decine di migliaia di investitori.

FAQ Strategia Forex: domande e risposte comuni